共有と共同作業
レポートにまとめた Smartsheet の情報を共有する 1 つの方法として、電子メール メッセージの添付ファイルとして他のユーザーに送信するという方法があります。 これは 1 回だけ行うことも、定期的に自動でレポートを送信するように指定することもできます。...
同じシートで複数のユーザーが作業している場合、 Smartsheet に以下のものが表示されます。これにより、誰と作業しているか、変更が加えられたかどうかがわかります。
アクティブなユーザーの顔 (Active Faces) ([共有] ボタンの横)。...
シートを共有されていない人が行を更新する必要がある場合、またはシートに移動せずに誰かに数行を更新してほしい場合は、更新リクエストを送信できます。
この記事では、1 回限りの更新リクエストを手動で送信する方法について説明します。...
次のような、さまざまな共有オプションがあります。
受信者に読み取り専用のデータを提供する必要がある場合は、任意の行を電子メールで送信します。
受信者にシートの行を編集させる必要がある場合は、その受信者が Smartsheet のアカウントを持っていなくても、更新リクエストを使用します。...
シートまたはワークスペースにアクセスできるユーザーは、添付ファイル/リンクを電子メールでほかのユーザーに送信できます。 ファイルがシートのどこに添付されているかに関係なく (行、シート、またはコメント)、添付ファイルを送信できます。...
シート、レポート、またはダッシュボードを公開すると、Smartsheet にログインせずに誰でもアクセスできる一意の URL と、Web サイトのソース コードに埋め込んでシートやレポートを表示できる iFrame コードが生成されます。
公開済みのアイテムは動的です。...
共有、権限、およびユーザー タイプ
Smartsheet には 5 つの権限レベルがあります。他のユーザーと Smartsheet アイテムを共有する際に設定できる権限レベルは以下の通りです。...
所有者権限を割り当てる前に、そのユーザーとアイテムを共有してください。アイテムがワークスペースにある場合、所有者権限を持つ新しいユーザーにもそのワークスペースの管理者権限が必要です。シートやレポートの共有についての詳細に関する記事をご覧ください。...
Smartsheet アカウントで実行できる内容は、ユーザー タイプによって異なります。
アイテムを開こうとすると、次のようなメッセージが表示されることがあります。「アイテムは現在使用できません。アイテムが削除されたか、アイテムに対する権限が削除された可能性があります。」以下は、このメッセージが表示される一般的な理由です。...
アイテム所有者と、アイテムへの管理者権限を持つ共同作業者は、ほかのユーザーを共有から外したり、その権限レベルを変更したりすることができます。 編集者でもアイテムの共有を行うことができますが、そのためには編集者にアイテムを共有するときにアイテムの共有権限を付与する必要があります。...
たとえば、既定のビューを適用して、新しい共同作業者がシートを開くと、フィルター適用済みのカード ビューが直接開き、優先度の高いタスクのみが表示されるように設定できます。フィルターを作成し保存してから、既定のフィルターを設定します。アイテムの右上にある [共有] を選択します。...
シートへのアクセスをリクエストするには、以下の手順に従います。アイテムを参照します。アイテムを右クリックして、[自分を所有者として設定...] を選択します。シート、レポート、ダッシュボードの所有者権限をリクエストできるのは、ライセンス ユーザーのみです。...
フォーム
フォーム検証を使用すると、フォーム ビルダーでフォームにリアルタイムの検証を追加して、一貫性のあるエラーのないデータを収集できます。
[文字列/数値] フィールドと [連絡先リスト] フィールドに、単純な文字とパターン ベースの検証を追加します。...
フォームを作成して共有することで、Smartsheet 内で情報を収集し整理することができます。フォームを作成して共有すると、フォームのエントリが送信されるたびに、その内容が新しい行としてシートの一番上または一番下に追加されます。...
フォームのレイアウトを変更したり、Smartsheet のブランディングを表示または非表示にしたり、セキュリティ設定を追加したりして、Smartsheet でフォームをカスタマイズできます。
フォームが作成されると、フォーム マネージャーからフォームを管理できるようになります。 フォーム マネージャーを開くには、フォームが関連付けられているシートから [フォーム] >.[フォームの管理] を選択します。...
フォームで条件付きロジックを使用すると、フォーム利用者の回答に基づいて特定のフィールドが表示されるので、回答内容に対応する質問のみに答えてもらうことができます。
Smartsheet のフォームにアクセスしようとしたときに、以下のエラー メッセージが表示されることがあります。
このフォームは削除されています
このメッセージは、以下の場合に表示されます。
誰かが Smartsheet からフォームを無効化または削除した。...
既存のフォーム フィールドをフォームに追加するには、左パネルでそのフィールドをクリックしてフォームの一番下に追加するか、希望の位置にドラッグ アンド ドロップします。...
フォーム フィールドの編集を開始するには、フォーム ビルダーに移動します。 [フォーム] > [フォームの管理] を選択します。カスタマイズが必要なフォームを開きます。 フォーム ビルダーでは、以下のアクションを実行できます。...
Smartsheet ソリューションをスケールアップするためのベスト プラクティスと推奨事項を使用して、フォームのパフォーマンスを最大化します。
Smartsheet フォームは、チームがさまざまなプロジェクトの重要なデータを収集して処理する方法を合理化します。...
誰かがカスタム リンクでフォームにアクセスすると、URL からの情報がフォームのフィールドに事前入力されます。...
Smartsheet フォームを使用すると、データの収集と処理をよりよい方法で行えます。フォームでは、データを収集する方法を標準化し、その情報を他の Smartsheet ツールを利用できるシートに直接追加します。
個人は、オンラインになっている時に、自分の端末のアプリで各フォームをオフラインで使用できるようにすることができます。その後、既にサインインしていれば、インターネット接続なしでモバイル アプリを起動できます。オフライン フォームには、すべてのプランがアクセスできます。...
Smartsheet で作成したフォームにカスタム カラー、背景、ロゴを追加できます。
画像を背景にする場合、サイズが 5 MB 以下の .png、.gif、.jpg ファイルを使用できます。
フォーム ビルダーの左上のフォーマットの背景 アイコンを選択します。...
Workspaces
複数の Smartsheet アイテムを同時に共有するには、ワークスペースを使用します。たとえば、一連のシート、レポート、およびダッシュボードを共有するには、組織内の特定の部署で共有しているワークスペースに、該当するアイテムを保存します。...
ワークスペース共有: アクセスと権限レベルを管理して、共同作業を強化できます
ワークスペースのコンテンツの管理: アイテムを作成、移動、削除して、共同作業を最適化しましょう
ワークスペースの所有権の移行: Smartsheet で担当をスムーズに移行するためのガイド
ワークスペースまたはフォルダーをコピーすると、新しいプロジェクトやクライアントで使用するシート一式を再作成するよりも簡単に行うことができます。 また、時間の節約にもなります。
100 個までのアイテムを含むフォルダーやワークスペースをコピーすることができます。...
場合によっては、アイテムをワークスペースに移動したり、ワークスペースから移動したりできないことがあります。
アイテムを移動しようとすると、スラッシュ付きの円が表示され、アイテムを移動できないことが示されます。
アイテムを移動できない理由は次のとおりです。
正しい権限がない (以下を参照)。...
校正
Smartsheet 校正を使えば、ユーザーとそのチームはさまざまなコンテンツをすばやくレビューし、承認できます。...
シートやレポートの中で、校正を追加したい行にマウス ポインタを合わせます。
[校正] 列で、[校正の追加] を選択します。
校正する必要のあるファイルを見つけてアップロードするには、[アップロード] を選択します。...
受信した校正レビュー リクエストには、レビュー ページへのリンクが記載されています。このリンクにより、レビュー ページが新しいブラウザー タブで開きます。レビュー ページでは、以下のアクションを実行できます。...
校正の共同作業は、レビュー担当者がシートへのアクセス権を持っているかどうか、および、レビュー担当者からの承認決定を必要とするかどうかによって異なります。
有効なメール アドレスを持つ人であれば誰にでも校正レビューを依頼できます (ライセンスなしのユーザーや組織/団体外部の人でも構いません)。...
シートに列を追加して校正に関する情報を追跡することにより、校正の承認者や完了日時など、プロジェクトのステータスを簡単に把握することができます。これらの列の情報を使用して、自動化を実現することができます。例えば、校正のレビューが必要な場合にユーザーに自動的に通知することができます。...
行に既に添付している資産に対し承認を取得したい場合は、その資産を校正に変換して、Smartsheet の校正承認プロセスを利用します。
シートの右側の機能バーで、[添付ファイル/リンク] を選択します。...
連絡先と連絡先グループ
Smartsheet 内の連絡先を使用すると、共同作業をより迅速に進めることができます。たとえば、電子メールの送信時、シートの共有時、Smartsheet のタスクの割り当て時に連絡先を使用します。
会話
会話パネルのタブで、すべての会話を確認できます。また、ビューにフィルターを適用して、シート レベルまたは選択した行の会話を表示できます。
[会話] パネルに移動します。
パネルに表示する会話を選択します。 [行]: 選択した行のすべてのコメントが表示されます。...
会話機能を使用して、シート、シート内の特定の行、またはワークスペースにコメントを残すことができます。
会話パネルでは、すべてのシートやレポートのコメントにアクセスすることができます。ただし、ワークスペースにおけるコメントは、コメント ダイアログからアクセスできます。...
コメントで相手をタグ付けして、会話に加えることができます。
コメントで相手をタグ付けすると、シート内のそのコメントへのリンクが付いた通知が届きます。
相手が通知をどのように受け取るかは、その人の通知設定により異なります。...
@メンションで生成された電子メールに返信する際に、次のようなエラーが表示される場合があります。...
コメントにコンテキストを提供するために、ファイルを添付することができます。
[添付ファイル] を選択します。...
シートまたはレポートの [会話] パネルのコメント メニューには、コメントが以下のいずれかかどうかに基づいて、実行可能な追加アクションが表示されます。
そのコメントを自分が所有する
コメント スレッド内に含まれる
コメントにマウス カーソルを合わせて、 を選択します。...
シートやレポートの会話パネル、またはワークスペースのコメント セクションでは、次のタスクを行うことができます。
コメントの追加
既存のコメントへの返信
会話パネルを開きます。
コメント欄にコメントを入力します。
[コメントの投稿] を選択します。...