ドキュメントの生成のヒント

Smartsheet には、ドキュメントの生成を強化する機能もあります。ここでは、プロセスを合理化し、効率性を高めるためのヒントをいくつかご紹介します。 

• データの取得にフォームを使用する。
  シートのデータが常に正しく取得されるようにしたい場合は、データ入力用のフォームを作成します。フォーム作成についての詳細は、こちらをご覧ください。 
• ドキュメントごとにカスタム ファイル名を作成する。
  既定では、PDF の名称を使用して、各ドキュメントのファイル名が作成されます。しかし、ドキュメントの数が多くなると、それらの区別が難しくなります。そうしたファイル名をカスタマイズする数式を作成して、より意味のあるファイル名を付けましょう。詳細は、カスタム ファイル名を作成する方法をご覧ください。 
• 署名用に DocuSign アイテムをルーティングするときに送信される電子メールをカスタマイズする。
  件名やメッセージ フィールドをカスタマイズして、受信者にわかりやすいメッセージを作成しましょう。詳細は、電子メール メッセージをカスタマイズする方法をご覧ください。 
• ドキュメント作成の準備ができている行にフラグを立てる。
  フラグを設定すると、準備ができた行をフィルターして、その行のみのドキュメントを生成することができます。さらに一歩進んで、自動化で行にフラグを立ててドキュメントを生成することもできます。自動化についての詳細をご覧ください。